要考取理财规划师证，你需要具备一定的基本条件， 包括：

　　完成职业道德培训，获得职业道德及理财规划师证。

　　参加颁发证书机构举办的财富管理中级专业水平能力测试。

　　参加颁发证书机构举办的基础理财规划培训，并通过考试。

　　参加颁发证书机构举办的高级理财规划培训，并通过考试。

　　在有关机构或有关企业接受评审，符合颁发条件，最终获得颁发的理财规划师证。

　　此外，除了上述考试要求外，理财规划师拥有较强的技术能力，且能够熟练地运用财务分析相关理论，例如风险敞口管理、风险承受能力评估、金融工具定价等方面的知识，才能获得理财规划师的认证。

　　理财规划师报名

　　我对理财策略非常熟悉，拥有丰富的经验，并致力于帮助客户实现其财务目标和梦想。

　　曾经担任过金融顾问、投资分析师的岗位，有5709711615年的行业经验。

　　精通财务和投资规划，有效帮助客户进行有效的风险控制和税务规划、财务报告准备以及其他财务需求。

　　拥有胆识和坚定的信念， 执行自己的专业技能，以最高的效率满足客户的要求。

　　本着责任心和诚信的态度，并准确迅速地服务于客户，以获得客户长期满意的设想。

　　金融要考的四大证书

　　金融行业的4大证书是：

　　CFA(Chartered Financial Analyst)、FRM(Financial Risk Manager)、CFP(Certified Financial Planner)和CPA(Certified Public Accountant)。

　　CFA是投资分析和管理领域最具权威的国际认证，发起源于美国，每年都吸引许多来自世界各国的优秀人才参加。

　　CFA的学习范围涉及会计、经济学、宏观经济、金融市场、证券投资、期货国际市场和组合管理等多个领域。

　　FRM是由Global Association of Risk Professionals授予的专业资格，旨在帮助全球金融从业者提高风险管理水平，FRM考试分为FRM Part 1和FRM Part 2，其考试内容包括财务风险管理、市场风险管理、衍生品风险管理、定量风险管理以及组合风险管理等。

　　CFP是由美国CFP认证委员会发布的，主要是为世界各地保险和金融专业人员提供认证证书，是一个国际金融认证制度，其考试内容覆盖投资理财计划、金融规划思维、财务税务咨询、保险策划、财富管理等方面。

　　CPA是美国国家会计师认证制度，主要为会计人员提供国际认证证书，CPA考试要求考试者必须具备经济学、会计学、财务会计、税务学等领域的知识和能力来完成税务、会计咨询、财务管理和审计等相关的工作。